Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»
Инвестор ожидает роста операционной надёжности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным продавцом акций группировки «Русагро» в сферах SPO. В эффекте сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из мельчайших американских поставщиков масла, рафинада и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом известила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки бизнесмен стал мельчайшим миноритарным совладельцем «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной владелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец апреля 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим акционером до осуществления SPO существовал замдиректора корпорации Максим Басов: ему принадлежало 7,54% акций, другие 20,6% акций пребывали в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который работает в пяти значимых подотраслях хлебного рынка. Группа специализируется предприятием сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и земледельческих культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала мельчайшим в России производителем пшённого масла с толикой 12% и первым мельчайшим производителем кетчупа (с толикой 17%). Компания также существовала четвёртой в странтранице по изготовлению сахара и второй по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — основной совладелец крупнейшего полиэтнического потребителя аквакультурной форели и минтая «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас градоначальник Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев убежал в политику и распродал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из функций инвестора «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% лесопромышленной корпорации Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев может попасть в большинство богатейших миллиардеров России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 долл и назвал его демократоварищем на введение в ,новый рейтинод 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в следующем году.
Как миновало SPO
О осуществлении вторичного заявления акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить застройщикам около 18 млн локальных банковских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем проведения существовал увеличен.
В программах проведения Granada Capital продала 19,8 млн масштабных межбанковских бумаг «Русагро», или 14,7%. Цена проведения составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения купли толика неподконтрольной Мошковичу фирмы в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения купли в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в августе первичное предоставление — уже не ..первое для «Русагро»: в мае 2016 года компания провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн облигаций) по расценке $15 за расписку. Выручка группировки от проведения составила тогда около $250 млн (без учета бюджетов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: компания провела вторичное приватное проведение акций (IPO) и листинг на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее масштабные вексельные расписки торгуются с 1 января 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем операционная эффективность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее развитие в краткосрочном периоде будут приоритетные глобальные тренды — рост населения и глобальное потепление, а операционная эффективность вырастет в том числе за счет использования новейших нанотехнологий в хуторском животноводстве и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать генератором и консолидатором в существеннейшем для России сельскоживотноводственном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная фирма и презирает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в вторник, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно завчерашного прекращения на Москотировке это дисконт в 5,9%». На фоне этого политологи прогнозировали повышения акций «Русагро» в вторник на аналогичную величину. Но в долговременной возможности новость об SPO, по суждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество акций в вольном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на открытие торгов в вторник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Москотировке стоимость прекращения составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на открытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, полагает управляющий замдиректора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе добавляется мелкий пакет акций, инвесторы обычно всегда призывают дисконт в приделах 5–10%. Внешняя ситуация для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас зарабатывает большие деньги, потому что нефтегазовые товары в мире выросли и деревенское животноводство не исключение», резюмирует Кривошапко.