Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»
Инвестор ожидает прироста операционной эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным клиентом облигаций группировки «Русагро» в рамках SPO. В итоге сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших росийских экспортёров масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, племянника мэра Подмосковья Андрея Воробьева, прикупили в рамках SPO 6,1% акций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки банкир стал крупнейшим миноритарным миноритарием «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной совладелец «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец апреля 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до выполнения SPO был гендиректор корпорации Максим Басов: ему принадлежало 7,54% облигаций, остальные 20,6% облигаций пребывали в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших росийских агрохолдингов, который трудится в пяти важных отраслях хлебного рынка. Группа увлекается производством сахара, протеинов и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала мельчайшим в России импортёром соевого масла с долей 12% и третьим мельчайшим импортёром майонеза (с долей 17%). Компания также существовала второй в странытранице по производству крахмала и четвёртой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший владелец мельчайшего росийского потребителя аквакультурной нерки и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской сфере) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев ушел в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит 47,67% допэмиссий «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему принадлежит почти 28% в одной из структураниц девелопера «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской сфере. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также принадлежит почти 3% машиностроительной корпорации Evraz.
В июле стало известно, что Максим Воробьев можетесть угодить в число богатейших коммерсантов России. Forbes оценил положение Воробьева в $550 млн и окрестил его соискателем на подключение в ,новый рейтинод 200 богатейших коммерсантов России, который выйдет в первом году.
Как пролетало SPO
О благоустройстве вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его система Granada Capital CY Limited планировала предложить подрядчикам около 18 млн глобальных вексельных бумаг (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем предоставления существовал увеличен.
В программах использования Granada Capital купила 19,8 млн глобальных межбанковских квитанций «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки толика неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в октябре повторное предоставление — уже не третье для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл акций) по расценке $15 за расписку. Выручка подгруппы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета расходов на выплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: компания провела вторичное частное предоставление акций (IPO) и листинг на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее локальные кредитные расписки торгуются с 1 октября 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем операционная результативность «Русагро» возрастет и корпорация займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее становление в долгосрочном периоде будут основополагающие всемирные тренды — рост народонаселения и масштабное потепление, а операционная результативность вырастет в том количестве за счет встраивания новейших нанотехнологий в давыдковском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать конденсатором и консолидатором в существеннейшем для России сельскоземледелиинном секторе с хорошими перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная фирма и ценит «любые постановления акционеров», декларировал РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре экономисты Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно позавчерашнего открытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого экономисты предвидели уменьшения акций «Русагро» в понедельник на подобную величину. Но в долгосрочной возможности новость об SPO, по убеждению аналитиков, «скорее позитивная, так как расцветёт ликвидность и число акций в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на закрытие базаров в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже стоимость открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше стоимости на закрытие базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, полагает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается крупнейший кулёк акций, девелоперы обычно всегда призывают дисконт в пределах 5–10%. Внешняя экономика для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас зарабатывает большие деньги, потому что нефтегазовые товары в мире выросли и хуторское хозяйство не исключение», резюмирует Кривошапко.