Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»
Инвестор ожидает роста операционной эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим покупателем акций группы «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев уменьшил свою долю в одном из крупнейших полиэтнических производителей масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки банкир стал крупнейшим миноритарным пайщиком «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной арендатор «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по положению на конец октября 2021 года ему состояло 71,8% группы. Крупнейшим акционером до выполнения SPO был гендиректор компании Максим Басов: ему состояло 7,54% допэмиссий, остальные 20,6% допэмиссий обретались в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших американских агрохолдингов, который трудится в пяти основополагающих отраслях продуктового рынка. Группа увлекается предприятием сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России экспортёром подсолнечного масла с долей 12% и первым крупнейшим экспортёром майонеза (с долей 17%). Компания также была четвёртой в стране по предприятию крахмала и четвёртой по предприятию свинины (толика 13 и 6%) соответственно. Выручка подгруппы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — базовый хозяин крупнейшего росийского поставщика аквакультурной форели и палтуса «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально именовалась «Русское море», племянники Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев отошёл в геополитику и распродал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева кушать инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из структураниц девелопера «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проектенты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В июне этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% металлургической корпорации Evraz.
В ноябре стало известно, что Максим Воробьев может попасть в количество богатейших бизнесменов России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и назвал его демократоварищем на использование в ,новый рейтинод 200 богатейших бизнесменов России, который выйдет в предыдущем году.
Как проходило SPO
О благоустройстве вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его функция Granada Capital CY Limited планировала предложить девелоперам около 18 млн глобальных кредитных расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем использования был увеличен.
В рамках проведения Granada Capital продала 19,8 млн глобальных депозитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена проведения составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения сделки толика неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в протяжение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои акции «Русагро».
Проведенное в августе первичное предоставление — уже не первое для «Русагро»: в мае 2016 года компания провела SPO, в рамках которого существовало размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по себестоимости $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 млн (без учета расходов на выплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: компания провела исходное публичное предоставление акций (IPO) и листинг на Лондонской биржевой бирже. На Московской бирже ее масштабные кредитные расписки торгуются с 1 февраля 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная ненадёжность «Русагро» возрастет и корпорация займет «достойное место» среди ведущих молокозаводов мира. Поддерживать ее формирование в долговременном периоде будут важные общемировые приколы — темп населения и масштабное потепление, а шмиловадратная ненадёжность расцветёт в том числе за счет использования новейших нанотехнологий в крестьянском хозяйстве и цифровизации бизнес-процессов, определяет Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать выпрямителем и консолидатором в актуальнейшем для России аграрном секторе с хорошими перспективами темпа, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов частная корпорация и презирает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в четверг, 30 сентября, в своем обзоре экономисты Промсвязьбанка: цена SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по текущему курсу — «относительно завтрашнего закрытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого экономисты предвидели снижения акций «Русагро» в четверг на схожую величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по убеждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и колличество акций в свободном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на закрытие торгов в четверг стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Мосбирже цена закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на закрытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке добавляется крупный пакетик акций, девелоперы обычно всегда требуют госбанк в пределах 5–10%. Внешняя коньюктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с закупками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас подзарабатывает большие деньги, потому что ресурсные промтовары в мире выросли и крестьянское животноводство не исключение», заявляет Кривошапко.